2. vaihe: Alustava selvitys

Tutkija kerää taustatietoa joko asiakasorganisaatiosta tai ulkopuolisista lähteistä. Näin hän kykenee ymmärtämään paremmin sekä ongelmaa että sitä ympäristöä, jossa se esiintyy.

3. vaihe: Tutkimusongelman määrittely

Tässä vaiheessa tutkija alkaa toteuttaa toimeksiantoa esittämällä suunnitelman, jossa on määritelty tutkimuksen tavoitteet. Toisin sanoen hän muuttaa markkinointi-/johtamisongelman joukoksi tutkimustavoitteita, joiden on oltava mahdollisimman täsmällisiä, jotta osataan valita oikeat tutkimusmenetelmät. Suunnitelmassa hahmotellaan menetelmät ja arvioidaan kustannukset. Suunnitelmaan tutustuttuaan asiakas päättää, missä määrin hankittavan tiedon arvo vastaa sen hankkimiskustannuksia. Tässä vaiheessa hankkeesta voidaan luopua tai se voidaan suunnitella uudelleen.

4. vaihe: Alustava tutkimus

Tässä vaiheessa voidaan soveltaa laadullisia tutkimusmenetelmiä, mutta useimmiten asiakas haluaa määrällisiä tietoja tai toisinaan molempia. Suunnitelmassa mainittujen tutkimusmenetelmien yksityiskohdat otetaan huomioon (esim. otantasuunnitelma, jos tarkoitus on tehdä haastattelututkimus).